벚꽃이 피면 벚나무 언덕으로 놀러 가겠다는 편지를 받은 바다표범 할머니는 산딸기 단추와 봄바람 천, 꽃잎 실을 골라 밤을 지새우며 33벌의 봄옷을 만든다. 33마리 고양이들은 꿈틀꿈틀 애벌레 버스를 타고 할머니 집으로 향하고, 길가에 핀 들꽃들의 가면무도회에서 꽃 가면을 쓰고 빙글빙글 춤을 추며 봄나들이를 즐긴다.