“제발… 기장도사 님의 마법을 풀어줘….” 망가져 버린 ‘용기의 눈물’에 애원하는 토생원! 망가져 버린 용기의 눈물! 더욱 강력해져 돌아온 혼세마왕! 손오공 앞에 계속해서 나타나는 문제들을 이겨 낼 수 있을까? 손오공의 실수로 망가지고 만 용기의 눈물. 하지만 희망은 오직 용기의 눈물뿐이기 때문에 오공 일행은 어쩔 수 없이 망가진 용기의 눈물을 가지고 기장선원으로 돌아간다. 그런데 그때! 다시 나타나서 손오공을 공격하는 혼세마왕. 게다가 혼세마왕은 전보다 더욱더 강력해졌다! 마법천자패를 빼앗기기 일보 직전에 간 손오공 일행. 그 앞에 의외의 인물, 호킹이 나타나고, 호킹은 혼세를 막고 오공 일행이 천자패를 지킬 수 있게 도와준다. 손오공은 호킹의 도움으로 겨우 도망쳐 무사히 기장선원으로 돌아간다. 호킹은 왜 오공 일행을 도와줬을까? 그리고 망가진 용기의 눈물은 과연 기장도사의 마법을 풀 수 있을까?