다섯 용인(드래곤 히어로)이 힘을 합치면 세상을 구할 수 있다는 정보를 얻은 여울이. 여울이는 먼저 도깨비들이 사는 청림으로 향한다. 청림에서는 용인을 가리는 ‘청룡의 시련’이 시작된다. 무공이 뛰어난 도깨비 수피랑, 불운한 아이라 불리는 뿔 없는 도깨비 그믐달과 함께 여울이도 시련에 뛰어드는데...