노는날 그림책 40권. 아무리 피곤해도 눈이 말똥말똥해지는 밤, 코끼리 엘리오는 억지로 잠을 청하는 대신 문을 열고 밤의 도시로 나선다. 모두가 잠든 텅 빈 거리, 도시는 낮과는 전혀 다른 신비로운 얼굴을 하나둘 드러내기 시작한다. 도심의 소음을 감미로운 자장가 삼아 마침내 깊은 단잠에 빠져드는 엘리오의 모습은, 잠 못 드는 밤을 불안이 아닌 설레는 여행으로 바꾸어 준다.