옛날 옛날 아주 먼 옛날에 예쁜 걸 좋아하는 지렁이가 살았다. 지렁이는 알록달록 빛나는 친구들을 보다가 자신은 왜 그렇게 생기지 않았는지 슬퍼했다. 그때 장님 가재 영감이 나타나더니 금목걸이를 내밀며 유혹한다. 과연 지렁이는 어떤 선택을 할까?