인간 세계와 요괴 세계를 오갈 수 있는 차원의 문. 그리고 그 문을 열 수 있는 두 가지 재료에 대해 알게 된 환생학교 요괴반 친구들. 그중 첫 번째 재료인 일월화의 대략적인 위치를 알고 있는 늑대 인간을 따라 일행들은 길을 나선다. 그러나 갑자기 떠오른 붉은 달에 늑대 인간은 흥분을 감추지 못하고 진짜 늑대로 변하기 시작하는데…….