토의 정수를 얻는 데 실패한 마하가라는 크게 분노하고, 세상을 파멸에 빠뜨리기 위해 또 다른 계획을 세운다. 한편 손오공과 친구들은 혼란스러운 상황 속에서도 오행의 정수를 모두 찾기 위해 대지여신의 신전으로 향하고, 신전을 지키던 시엔의 할아버지는 천세태자와 판케니아 문명의 시작에 대해 들려준다.